THE FRONTIER UNDER THE BLOOD MOONEpisode 1

Seorang dukun serigala dari Suku Sumo Mohe membunuh gadis Buddha yang dipersembahkan Silla kepada Dinasti Tang, dengan tujuan menghalangi kedua negara menjalin hubungan baik. Tanpa diduga, ia berpapasan dengan Di Renjie yang sedang menangani kasus di perbatasan. Di Renjie kemudian bekerja sama dengan Sima Xiaodao dan Tabib Duan, menyelidiki kasus tersebut selangkah demi selangkah hingga berhasil membongkar konspirasi Suku Sumo Mohe dan sekali lagi menyelamatkan negeri dari bahaya.